20. gadsimta 60. gados superslepenā pētnieciskā laboratorijā strādājoša vientuļa apkopēja sadraudzējas ar neparastu būtni, kas tiek turēta gūstā.

Pieci ņujorkieši rīko ballīti. Vakara jautrību pēkšņi pārtrauc gigantiska nezvēra uzbrukums lielpilsētai. Ballītes viesiem izdodas nofilmēt notiekošo ar videokameras palīdzību. Nofilmētais materiāls ir liecība par viņu centieniem palikt dzīviem - sirreāls un šausminošs viņu dzīves mirklis.

Par spīti viņa atdevei skolēniem, kuri pilda viņa klasi ideālistiskais skolotājs Dans Dunne glabā noslēpumu, ko lielākā daļa viņa skolēnu nekad neuzzinās. Kad Dunnes narkotiku pārpildītā nakts dzīve sāk ieplūst viņa dienas aktivitātēs nemierīgais skolēns Dreijs atklāj ko pārsteidzošu, smalkas saistības kas pastāv starp viņiem abiem vēlāk noved līdz tuvai draudzībai, kas savukārt varētu viņus ievest bīstamā ceļā vai nodrošināt cilvēku savstarpējo sadarbību, kas vajadzīga lai sāktu jaunu dzīves posmu.