Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja masovnog ubojice koji ženske žrtve masakrira i onda im skida dio kože. Taj je zločinac, kojem identitet još nije poznat, u medijima prozvan "Buffalo Bill". U specijalnoj zatvorskoj ćeliji, ograđenoj neprobojnim staklom, već nekoliko godina nalazi se drugi glasoviti psihopat, psihijatar Hannibal Lecter (A. Hopkins), koji je svoje žrtve jeo, poznat i pod nadimkom Hannibal Kanibal. Crawford drži da bi u razgovorima s Hannibalom Clarice mogla "ući" u psihopatski mozak, što bi omogućilo da otkriju i tko je "Buffalo Bill". Hannibal je vrlo opasan i inteligentan zločinac koji će se s Clarice poigravati kao mačka s mišem.

Zemlja je u 2022. godini u potpunosti drugačija od današnje, prije svega zbog prenapućenosti. Populacija New Yorka iznosi vrtoglavih 40 milijuna. Efekt staklenika podigao je temperaturu do same granice izdržljivosti. Kako bi se spriječile goleme migracije, one su onemogućene zakonom. Bogati žive odvojeni od ostalog svijeta u luksuzno uređenim stanovima, u kojima su žene gotovo dio namještaja. No ni oni nisu pošteđeni opće nestašice prirodnih resursa, prije svega hrane. Meso, voće i povrće je vrlo rijetki luksuz pa većina stanovnika jede proizvode korporacije Soylent. Njih najnoviji proizvod je Zeleni Soylent, mala hranjiva pločica koja se navodno proizvodi od rijetke vrste planktona. Detektiv Robert Thorn radi na neobičnom slučaju ubojstva člana Soylent korporacije. Uskoro, detektiv doznaje pravo porijeklo njihovih proizvoda, a to nisu niti planktoni, niti soja kako se do tada mislilo.

Kad se crtač stripova zaljubi u kolegicu crtačicu, mora se boriti s najboljim prijateljem kojem to nije po volji, njezinom seksualnošću i vlastitim nesigurnostima.