Filmado a preto-e-branco, em película 16mm processada à mão, “Bait” conta a história de uma pequena localidade na Cornualha onde os antigos modos da pesca se vêem progressivamente alterados pela invasão do turismo. O confronto entre dois irmãos desavindos sobre como lutar pelo pão de cada dia forma o centro dramático deste filme expressionista onde o analógico, mais do que opção estética, é modo de vida. Aliás, Mark Jenkin escreveu o manifesto ‘Silent Landscape Dancing Grain 13’ em defesa do «cinema manual». A sua curta “David Bowie Is Dead” está também na Competição Silvestre.

Nesta nova versão do clássico, Gepetto é um velho carpinteiro que cria uma marioneta e vê algo mágico acontecer: ela ganha vida, começa a falar, a andar, a comer e a correr como qualquer criança. Geppetto chama-o de Pinóquio e cria-o como seu filho.

Em Nova York, em 1937, Richard Samuels, um rapaz de 17 anos, conhece o diretor de teatro Orson Welles e quer um papel na peça Julius Caesar, o primeiro espetáculo da Broadway baseado em uma obra de Shakespeare. Mas o mundo detrás da cortina vermelha é complicado, e são necessárias artimanhas para o sucesso.

Um terapeuta de sexo com problemas na glândula pituitária lida finalmente com a explosão hormonal da puberdade aos trinta anos, após se submeter a uma operação.