Филм, заснован на истоименом роману Скота Туроа, прати главног тужиоца Растија Себича (Форд) и његову десну руку Рејмонда Хоргана (Донехи). Заплет почиње када њихову колегиницу Каролин Полхемус проналазе убијену у стану. Хорган инсистира да Себич преузме случај, али Себич сматра да је то сукоб интереса, будући да је био у вези са Каролин. Иако се у међувремену помирио са женом, Каролин му је и даље у мислима и опседнут је њоме. Ситуацију додатно компликује ново откриће полиције: крвна група потенцијалног убице одговара Себичевој.

Ноћ уочи "Ноћи вештица", 31. октобра, поремећени младић бежи из психијатријске болнице. Његов је плен група безбрижне америчке младежи која се забавља. Његов циљ је да се забави, али на свој начин, крваво и језиво. Једна особа му бежи - његова сестра (Јамие Лее Цуртис), али не задуго, јер је она његова следећа жртва. А "Ноћ вештица" је тек почела.

Прича је адаптација шпијунског романа Џејсона Метјуса, смештена у модерној Русији, која прати оперативца Доминику Јегорову. Она добија наређење да, мимо њене воље, постане „врабац“, односно обучена заводница на задатаку и да прати младог ЦИА агента Натанијела Неша, који је добио улогу да истражи руски обавештајни систем. Између њих двоје се јавља привлачност, али се емотивном везом излажу великом ризику. До још једног преокрета долази када и њу ангажује Ција да открије издајника на високом нивоу у Вашингтону.