وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.
بعد مشاهدة مراهق رؤيا مرعبة له ولأصحابه وهم يموتون في حادث تحطم طائرة، ويمنع وقوع الحادث إلا أن الموت يتعقبهم، واحدًا تلو الآخر.
يتعاون المحقق المقيم في نيويورك "مايك رايلي" مع موظف وزارة الصحة لتعقّب ساديّ يمتلك ميولا إجراميّة يقوم ببث أعمال التعذيب عبر الإنترنت.