באמריקה של לפני האדם הלבן השתרעו ג'ונגלים נרחבים על פני האדמה, וחיות בר שלטו בארץ ביד חזקה. השבטים האינדיאנים ילידי המדינה הפרו את שלוות החיים במרחבי הירוקת האדירים לעתים תדירות, כשהיו יוצאים למסעות צייד והורגים רבים מחיות הבר. זהו סיפורו של קינאי, אחד מאותם הציידים האימתניים, שאחיו סיטקה נהרג במהלך ניסיון לצוד דובה מאיימת במיוחד. קינאי נשבע לנקום את מות האח, בעוד אחיו הנוסף דינאהי קורא לו להפסיק את מעגל שפיכות הדמים ולא להיכנע ליצריו. כאשר הוא ממאן להקשיב וצד בכל זאת את הדובה, יורדת אליו רוחו של האח סיטקה משביל הרוחות של אלו שהלכו והופכת את קינאי לדוב בעצמו. כעת, עליו ללמוד לראות את העולם מהצד שכנגד, ולהבין מבעד לעיני הדוב החדשות כיצד חשים הדובים אשר נרדפים בידי בני-האדם.
סרט ההמשך של הלהיט אחי הדוב. הסרט מתמקד בקינאי הילד האינדיאני שהפך לדוב, כאשר הוא מטייל לאורך האוקיינוס השקט בסוף עידן הקרח. בזמן הרפתקאותיו, הוא חולם על חייו הקודמים, כשהיה אנושי והתחבר עם ילדה בשם ניטה, הבת של זקן שבט, חברות שנקטעה כאשר קינאי הפך לדוב.
זוהי מלחמה של טילים חכמים ופוליטיקאים - כולם משגרים את ראשי החץ אל עבר העיראקים, ודווקא חיילי החי"ר נשארים מאחור, מחכים לאקשן. כשמזדמנת לידם של טרוי, צ'יף וקונארד מפה של אוצר זהב שנשדד מכווית והוחבא במדבר - הם מתעוררים לחיים. ארצ'י מצטרף בתור המנהיג הבלתי מעורער, והארבעה יוצאים עם שחר למבצע קטן - לא רציני - הם יחזרו בערב, אבל כבכל מבצע קטן העניינים מסתבכים וההרפתקה הופכת למסע בעיראק הפצועה.
יחסיו הטובים עם האינדיאנים מקנים לשריף באחת העיירות מעמד גבוה במערב הפרוע, ומבדילים אותו משאר השריפים באזור. אולם כאשר מגיע לעיירה אויבו המושבע של בלוברי, בלאונט, בלוברי מקבל הזדמנות של פעם בחיים להתנקם במי שרצח את אהבתו הראשונה לפני כעשרים שנה.
לאחר שחבריו ליחידה נרצחו בפעולה חשאית, יוצא הסוכן מארשל לאווסון (סטיבן סיגל) לחפש את התשובות. הוא חושף סוחר סמים אכזרי שפועל ביחד עם גורמים בכירים בצבא ומבצע סודי ואפל אותו הם מתכננים, בשם: "מלכי סי טי אקס". מהר מאוד מארשל מוצא את עצמו במאבק קשה על חייו כנגד הצבא וכנופיית הסמים הרוצים במותו.