შუა საუკუნეების იაპონია. მონებით მოვაჭრეების ხელში ჩავარდნილი ქალისა და მისი ორი შვილის ამბავი; შვილების მძიმე ბედზე და იმ სიძნელეებზე, რაც მათ მამის მითითებების შესრულებისას უნდა გადაეტანათ.

მამის სიკვდილითა და დედის დარდით შგულიანებული, კაცი იხსენებს მათი შეხვედრის ისტორიას.

ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .