Harry javíthatatlan playboy, korát meghazudtoló libidóval. Legfőbb vezérelve: soha ne kezdj harmincnál idősebb nővel. Éppen legújabb barátnőjével, Marinnal töltik első közös hétvégéjüket, amikor Harry szívinfarktust kap. Orvosa, Julian Mercer nem engedi vissza a városba, hanem Marin anyjának, Ericának a gondjaira bízza. Erica elvált, sikeres New York-i drámaíró, akit Harry - kora ellenére - rendkívül vonzónak talál.
Alexander Hesse (Arnold Schwarzenegger) tudományos kísérleteiben többször elvetélt majmokat kezel: a kísérleti szer segítségével megakadályozza az embrió kilökődését. A felügyelő bizottság azonban leállítja a további kutatásokat. A labort Diana Reddin (Emma Thompson) veszi át, aki a petesejtek fagyasztási eljárását kutatja. Hogy a kutatás ne vesszen kárba és tovább tudjanak lépni, Alex barátja, Larry Arbogost (Danny DeVito) unszolására belemegy, hogy saját magán tesztelje a szert. Ehhez azonban petesejtre van szüksége, amit Larry Diana laborjából szerez, ráadásul pont Dianáét. A gyermek megfogan, a boldog anya pedig nem más, mint Alex.
Valeria Bruni-Tedeschi (5x2, München, Utolsó napjaim) társírója, rendezője és egyben főszereplője is ennek a Cannes-i Filmfesztiválon is díjazott keserédes vígjátéknak, amely a sikeres színésznő, Marcelline kulisszák előtti és mögötti megpróbáltatásait meséli el. A színpad sztárja 40. születésnapja előtt áll, amikor egyszeriben minden megváltozik, szakmai és magánélete egyszerre hullik darabjaira. Biológiai órája egyre hangosabban ketyeg, és új bemutatójának előkészületei során sem igazán talál magára. Ráadásul miközben anyja (Marisa Borini, aki az életben is a színésznő édesanyja) állandóan azzal zaklatja, hogy találjon már végre megfelelő udvarlót magának, Marcelline menthetetlenül belehabarodik színésztársába, a nála jóval fiatalabb, de ellenállhatatlanul sármos Ericbe (Louis Garrel)...
Meseszerű, szimbólumokkal átszőtt, szép film. Nagyapa fiatal korában néhány évet ártatlanul a börtönben töltött. Szabadulása után korábbi élete romokban: felesége összeállt egy cirkuszi erőművésszel, gyermekei pedig nem hiszik el, hogy ő az apjuk. Visszavonul, s csak a természet mély törvényeit figyeli. Mígnem egy napon különös képességet fedez fel magában: meg tudja változtatni az időjárást, sőt, szivárványt is tud az égre varázsolni...