Poštanskom kočijom kojom upravlja temperamentni Buck (A. Devine), a u čijoj se pratnji nalazi i šerif Curly Wilcox (G. Bancroft), u grad Lordsburg u Novom Meksiku putuje šestoro međusobno vrlo različitih ljudi. Pored privlačne zabavljačice Dallas (C. Trevor), tu su liječnik i alkoholičar Boone zvan Doc (T. Mitchell), koji je baš kao i Dallas iz grada protjeran zbog nemorala, potom bankar Henry Gatewood (B. Churchill), južnjački džentlmen Hatfield (J. Carradine), trudna supruga konjičkog časnika Lucy Mallory (L. Platt) i trgovac viskijem Samuel Peacock (D. Meek). Nakon što tijekom putovanja kao suputnika prime mladog rančera Ringa Kida (J. Wayne), momka koji je pobjegao iz zatvora u koji je dospio zbog lažne optužbe za ubojstvo braće Plummer, doznat će se da su Apaši s poglavicom Geronimom krenuli na ratnu stazu. Dok tenzije među nekim putnicima rastu, a Dallas i Ringo Kid postaju svjesni međusobnih osjećaja, svi će se suočiti s napadom Indijanaca.

U Australiji, 1825. godine, mlada irska osuđenica Clare odsluživši sedmogodišnju kaznu, očajnički se želi osloboditi svog nasilnog gospodara poručnika Hawkinsa koji je odbija osloboditi optužbe i koji počini strašan čin nasilja nad njenom obitelji. Ne mogavši osigurati pravdu od britanskih vlasti, Clare odluči progoniti britanskog časnika kroz surovu tasmansku divljinu, namjeravajući se osvetiti. Prisiljena je zatražiti pomoć mladog aboridžinskog tragača Billya, koji je također obilježen traumom iz vlastite prošlosti ispunjene nasiljem.