تنشأ علاقة غير متوقعة بين قطة طائشة وكلب بيتبول، ليتعرفان معًا على معنى الصداقة لأول مرة وعلى نحو غير مألوف.

يقوم الملك آرثر ، برفقة طاقمه ، بتجنيد فرسان المائدة المستديرة ، بما في ذلك السير بيدفير الحكيم ، والسير لانسلوت الشجاع ، والسير روبن غير تمامًا ، وشجاع ، والسير لانسلوت ، والسير جالاهاد النقي. في الطريق ، يقاتل آرثر الفارس الأسود الذي ، على الرغم من قطع جميع أطرافه ، يصر على أنه لا يزال بإمكانه القتال. وصلوا إلى كاميلوت ، لكن آرثر قرر عدم الدخول ، لأنه "مكان سخيف".

في وسط صراعه مع قوى الشر يجد (آش) نفسه وقد رجع بالزمن إلى عام 1300 ميلادية، ليقع في وسط حرب مشتعلة ما بين البشر وقوى الظلام وما وراء الطبيعة ، ومن أجل ان يقوم بالعودة إلى زمنه عليه أن يقاتل ضد جيوش الشر لشيطانية وينتصر عليها حتى يقوم بإرجاع كتاب (العزيف) أو (نكرومونيكون)، لكي يستطيع من خلاله العودة لزمنه.

فتاة جميلة ، بياض الثلج (سنو وايت) ، تلجأ إلى الغابة في منزل الأقزام السبعة للاختباء من زوجة أبيها ، الملكة الشريرة. تشعر الملكة بالغيرة لأنها تريد أن تُعرف باسم "الأجمل في الأرض" ، وجمال بياض الثلج يفوق جمالها.

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.