Президент Линкольн вызывает к себе двух спецагентов и приказывает сделать все, чтобы прекратились ограбления поездов на железной дороге. Спецагенты - двое мальчишек, наделенных неординарными способностями - приступают к выполнению приказа. Обстановка, с которой они столкнулись - беззаконие, драки в салунах, ограбления банков, ограбления поездов... Пришлось применить много сил для того, чтобы все это прекратить. И они побеждают.

Бен Бригэйд - охотник за головами, захватывает убийцу - Билли Джона. Бригэйд собирается отвезти его на виселицу в Санта-Круз. По пути Бригэйд останавливается на станции для дилижансов, где спасает жену станционного смотрителя от индейцев, и заручается поддержкой двух преступников. Но чем дальше, тем опаснее становится путешествие. Индейцы продолжают преследование, преступники планируют отбить Билли у Бригэйта, соблазнившись предложением об амнистии за поимку малыша Билли, а брат Билли Фрэнк отправляется в погоню, чтобы спасти его. Но у Бригэйда есть свои собственные планы.