虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划……

这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他忠心耿耿的狗狗阿高开办了清洁业务。在位羊毛店清洁时，华莱士迷上了女店主温德琳（安妮·雷德 Anne Reid 配音），却不知这家羊毛店正在从事不可告人的勾当。与此同时，华莱士的家来了一名不速之客——小羊肖恩。这个大胃王惹出了不少乱子，却也给华莱士和阿高带来许多乐趣。谁知好景不长，阿高竟被当作杀羊凶手而逮捕，为了救出它，华莱士和肖恩以及其他的绵羊们组织了缜密的营救行动……本片荣获1996年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1997年安西国际动画电影节观众奖、1996年英国电影学院奖最佳动画片奖。

绰号小尚的女中学生木枯（池上季実子 饰）迎来了快乐的暑假，当发现独身8年的父亲（笹沢左保 饰）交到新的女朋友（鰐淵晴子 饰）时，她拒绝和父亲前往轻井泽旅游，而是和6名同学相约前往香丽姨妈（南田洋子 饰）的庄园度假。姨妈年轻时曾和俊朗的青年（三浦友和 饰）相恋，但太平洋战争夺去了爱人的生命。从此香丽姨妈孤身一人，毕生等待爱人的归来。小尚她们的造访令孤独的姨妈分外高兴，这群青春活泼的女孩在山中尽情玩耍。然而，姨妈和庄园似乎隐藏着某种可怕的生物，少女们一个接一个地消失了……

帕德（Mahasamut Boonyaruk 饰）是一名罐头工厂的切鱼工人，一次意外中，他削去了自己的左手食指，当他在一个鱼罐头里找到了自己的手指后才发现，这截手指其实属于工友耀德（Sawatwong Palakawong Na Autthaya 饰）。

这世界上除了吃之外，恐怕没有任何东西能吸引加菲猫。这次加菲猫将唤醒自己强大的意志力，和他的超级英雄Garzooka一起拯救他们自己的世界......