Saigon, 1969. Dok bijesni rat u Vijetnamu, satnik američke vojske Benjamin L. Willard pokušava sačuvati zdrav razum. Usred borbe s vlastitim demonima vojska ga šalje na novi zadatak - pronaći odmetnutog pukovnika Waltera E. Kurtza, zapovjednika Zelenih beretki, koji se sa svojim suborcima sklonio u susjednu Kambodžu. Kad mu pukovnik Lucas objasni da je Kurtz stao na čelo mjesnog plemena koje u njemu vidi božanstvo, Willardu je jasno da je njegova misija nemoguć zadatak. Ili će u njoj likvidirati sumanutog časnika, ili će sam izgubiti život s ostalim članovima kaznene ekspedicije. Na putu do Kurtza Willard počne susretati "pse rata" među kojima je i nemilosrdni potpukovnik Bill Kilgore kojemu civilne žrtve ne znače ništa...
Tvrtka Tyrell koja proizvodi replikante suočena je s problemom. Roboti koji se ni u čemu ne razlikuju od ljudi, "samo" nemaju emocija, pobunili su se i njih nekoliko se vraća na Zemlju. Tamo ih čekaju posebni policajci, "istrebljivači" osposobljeni za njihovu likvidaciju. Tvrtka je čak iz mirovine pozvala u pomoć najboljeg od njih, Deckarda.
Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća svojih slavnih dana. Jednoga dana Paula nazove Laure Manion i moli da preuzme obranu njezina supruga poručnika Maniona. On je u zatvoru zbog ubojstva nasilnika koji ju je silovao. Laura još uvijek na sebi nosi tragove silovateljevih udaraca, no optužba drži da silovanja nije ni bilo.
Odanost sitnog prevaranta rastrgana je između njegove otuđene majke i njegove nove djevojke, a obje su prevaranti s visokim ulozima sa svojim vlastitim kutovima igre.
Edward (Robert Pattinson) shvati da Bella (Kristen Stewart) nikada neće biti sigurna dok je on u njenoj blizini, pa ubrzo nakon njenog osamnaestog rođendana odluči napustiti grad. Njen prijatelj Jacob (Taylor Lautner) pokušava je izvući iz depresije i samodestrukcije, koja je tišti nakon Edwardovog odlaska. Ubrzo se Bella susreće sa starim neprijateljem, no u posljednji tren spašava je čopor velikih vukova. Proučavajući povijest plemena Quileute, Bella otkriva tajnu Jacobovog plemena te se raduje što će ponovno vidjeti Edwarda, no susret bi mogao imati pogubne posljedice