"دوئل" کارآگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر نیویورک، رد یک حلقه قاچاق مواد مخدر را تا خاک فرانسه دنبال میکند. او در فرانسه با پلیسی همکار شده و با کمک هم تلاش می‌کنند رهبر حلقه را دستگیر کنند...
قرقی یک قاتل زنجیره ای است که کارش استخدام جوانان برای کار هست و بعد از تمام شدن کار آنها را به قتل میرساند، یک جاسوس فرانسوی مامور تحقیق در این مورد می شود و به لس آنجلس می رود …
کارخانه داری به نام «ماکس زورین» (واکن) قصد دارد تا با جاری ساختن آب دریا در گسل سن آندریاس و ایجاد زلزله، زمینه ی نابودی سیلیکان ولی کالیفرنیا را فراهم سازد. «جیمز باند» (مور) که مأموریتش جلوگیری از اقدامات «زورین» است سرانجام او را از بالای پل گلدن گیت به رودخانه ی سن فرانسیسکو می اندازد...