У 9. веку, у удаљеном делу Ирске лежи утврђени самостан Келс, где мирно живи дванаестогодишњи Брендан. Напорно ради заједно са осталим монасима како би учврстили бедеме око самостана који их штите од викиншких напада. Али доласком брата Аидана, хваљеног мајстора илуминације и чувара необичне, но недовршене књиге, за дечака почиње авантура. Аидан подучава Брендана умећу илуминације пробудивши у њему скривени таленат. Брендан мора да доврши чаробну књигу. Мора да савлада најдубље страхове када га тајна потрага по први пут одведе изван зидина самостана у зачарану шуму где се скривају опасна митска бића. Ту упозна вилу Аислинг, тајновиту белу девојку/вукодлака, која ће му помоћи на путу. Али застрашујуће викиншке хорде све су ближе и питање је може ли Брендан својим умећем илуминације да осветли таму и докаже да је просветљење најбоља одбрана против варвара.

Аријел, принцеза мора, кћерка краља Тритона, је јако радознала и желела би једног дана да изађе на копно и осети живот покретом својих ногу, које одавно сања.

Радња се одиграва 1914. године, уочи Првог светског рата. Протагониста филма је млади лингвиста који долази до свете књиге за коју он верује да ће га одвести до митског града Атлантиде. Са собом у потрагу води групу археолога и авантуриста, који такође желе да пронађу град, али неки планирају да искористе мисију за своје материјално добро.

Троје малишана случајно проналази лабораторију научника који верује да ће ускоро цео свет бити под водом. Да би доскочио проблему, он експериментише са напитком који би људе требало да претвори у - рибе!