Thana jest architektem w średnim wieku. Mężczyzna uświadamia sobie, że nie otrzymał od życia tego, czego pragnął. Aby zapełnić pustkę egzystencjalną postanawia przygarnąć zwierzę. W zauważonym na ulicach Bangkoku słoniu rozpoznaje dawnego towarzysza dziecięcych zabaw. Odkupuje go od właściciela, nadaje mu imię Pop Aye i wyrusza ze słoniem w długą podróż do krainy młodości.

Trzy nowele rozgrywające się w różnych czasach. Akcja pierwszej z nowel rozgrywa się w roku 1961. Dwie starsze już lesbijki mieszkają w swoim wspólnym domu, darząc się ogromną miłością. Niespodziewanie jedna z nich umiera. Kolejna nowela umiejscowiona jest w 1972 roku, czyli w czasach buntów feministycznych oraz dzieci kwiatów. Grupa lesbijek, walcząca o swoje prawa i o tolerancję, sama 'brzydzi' się inności. Ostatnia nowela rozgrywa się w roku 2000. Tutaj dwie kochające się lesbijki, starają się o dziecko.

Film przedstawia dramatyczną historię dziewczyny o imieniu Fausta, która została nakarmiona przez swoją matkę tytułowym "mlekiem smutku" - chorobą przenoszoną przez kobiety będące ofiarami gwałtu, przemocy i terroru w okresie walk terrorystycznych w Peru. Życie Fausty przepełnione jest przerażającym smutkiem, wewnętrznym cierpieniem i paraliżującym strachem, który ukradł jej duszę. Dziewczyna naznaczona jest traumą, która odbiera jej chęć egzystencji i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jej koszmar pogłębia się jeszcze bardziej gdy zostaje dotknięta kolejnym dramatem - nagłą śmiercią ukochanej matki...

Małżeństwo borykające się z problemem niepłodności wyjeżdża na wakacje do Sardynii, aby się zrelaksować. Jednak sąsiadująca z nimi rodzina im tego nie ułatwia.

Wysoko postawiona dyrektor generalna ryzykuje swoją karierę i rodzinę, gdy rozpoczyna namiętny romans ze swoim znacznie młodszym stażystą.