Jack Skellington é o Rei das Abóboras na cidade de Halloween mas está entediado após anos a repetir sempre as mesmas coisas na Noite das Bruxas. Certo dia, por acaso, descobre a cidade do Natal e fica tão impressionado que decide trazer o espírito natalício para as festas do Halloween.
A pequena Ângela vai à igreja com a família na véspera de Natal e tem uma ideia extraordinária. Um conto enternecedor, baseado numa história de Frank McCourt.
Um grupo de espiões esconde um chip de computador dentro de um carro de brincar que acaba nas mãos de Alex, um rapaz de 8 anos que está sozinho em casa com varicela. Alex vê os espiões a invadirem as casas do bairro à procura do carro. Quando localizam finalmente o carro e Alex, este recebe-os com uma série de engenhocas e armadilhas!