ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.

يلعب النجم "بن كينغسلي" دور المحامي المغمور الذي يتصدى للحكم البريطاني في الهند ليصبح بعدها رمزًا عالميًا للتفاهم ونبذ العنف.