Toby blir mishandlet både fysisk og psykisk av stefaren Dwight. Tobys mor, Caroline, er imidlertid fast bestemt på at ekteskapet med Dwight skal vare livet ut, og bestemmer seg for at hun ikke skal blande seg opp i Dwights mishandling av sønnen. Dermed må Toby ordne opp med stefaren på egenhånd.

Mr. Miyagi og Daniel ta en tur til Okinawa for å besøke Mr. Miyagi sin døende far. Etter ankomst finner Mr. Miyagi at han fortsatt har følelser for en gammel kjærlighet. Dette vekker problemer med en gammel rival som han opprinnelig forlot Okinawa for å unngå. I mellomtiden, møter Daniel en ny kjærlighet og får også noen fiender.

Som datter av en boksetrener tilbringer Jackie Kallen store deler av oppveksten i en bokseklubb. I voksen alder ønsker hun en karriere som boksemanager i den mannsdominerte sportsgrenen. Etter en debatt med erkefienden Sam LaRocca kjøper hun bokseren hans Devon Greene til en dollar. Ved å trene Greene ønsker Jackie å gjøre suksess – mot alle odds.