Filmski portret slavnega ameriškega skladatelja Cola Porterja (Kevin Kline) je prežet z njegovimi nepozabnimi skladbami. Porter se spominja svojega življenja kot nekakšne različice gledališke igre, njegovi spomini pa so kot note v dodelanem elegantnem muzikalu. Skozi nepozabne napeve "Anything Goes", "It's De-Lovely" in "Night and Day" se razkriva njegova kontroverzna ekscesna preteklost, med drugim odnos z njegovo ženo in glasbeno muzo Lindo Lee Porter (Ashley Judd).