Film animowany podejmujący tematykę biblijną. Historia dwu młodych ludzi, którzy wychowywali się razem, przekonani o tym, że są braćmi. Stopniowo ich drogi się rozchodzą: jeden zostaje faraonem, drugi - przywódcą Żydów w Egipcie.

Pasją nastoletniej Sary, dorastającej w małym miasteczku w Illinois, jest balet. Po śmierci matki dziewczyna przeprowadza się do ojca, muzyka, do Chicago i rozpoczyna naukę w tutejszej szkole. Zetknięcie z nowym dla niej środowiskiem nie jest łatwe. Sara zaprzyjaźnia się z Murzynką Chenille, której bratem jest utalentowany Derek, gwiazdor klubu hip-hopowego. Derek wprowadza Sarę w świat hip-hopu, a wspólna pasja, taniec, staje się początkiem ich romansu. Na drodze do szczęścia młodych stają uprzedzenia rasowe.