Στα 1937 ενας κινεζος ασσος των πολεμικων τεχνων επιστρεφει στην Σανγκαη για να βρει τον Δασκαλο του αγρια δολοφονημενο και την σχολη τους να εχει υποστει βανδαλισμους απο τους Ιαπωνεζους
Μπορεί να νίκησε τον Τάι Λουνγκ, αλλά τώρα ο Δράκος Πολεμιστής έχει να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση του Σίφου, με τη βοήθεια των φίλων του Μάντη, Οχιά, Γερανό, Τίγρη και Μαϊμού. Τα μυστικά της συμμορίας των 5 αποκαλύπτονται, καθώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως δε χρειάζεται μόνο ταχύτητα και δυνατές γροθιές για να γίνεις κυρίαρχος του Κουνγκ Φου
Ο μοναχικός και σκεπτικιστής Dragon είναι ορκισμένος να πάρει εκδίκηση για την σφαγή της οικογένειας Μα από την εγκληματική ορργάνωση Lousha Gate. Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτής της οργάνωσης είναι ο Tiger, ο καλύτερος πολεμιστής στην τέχνη του σπαθιού, ο οποίος είναι ένας φιλήρεμος μαχητής με έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης... αντίθετα ο Turbo είναι ένας οξύθυμος νεαρός, αυθεντία στα νουν τσάκου που πιστεύει πως όλα τα προβλήματα λύνονται μέσα από τις πολεμικές τέχνες και το ξύλο. Όταν θα σώσει τον Tiger από την Lousha Gate θα ενώσει τις δυνάμεις του με των άλλων δύο μάστερ των πολεμικών τεχνών που αγωνίζονται να καταστρέψουν την Lousha Gate για να επαναφέρουν την ηθική!
Ο στερεότυπος επαναστάτης Τεξανός Ρέιντζερ κηρύσσει πόλεμο εναντίον ενός μεγαλέμπορου ναρκωτικών με αυτόματα όπλα, το μυαλό και πολεμικές τέχνες, όταν ο συνεργάτης του σκοτώνεται σε μια ένοπλη αναμέτρηση. Όλα αυτά κορυφώνονται αναπόφευκτα σε μια σύγκρουση πολεμικών τεχνών μεταξύ του μεγαλέμπορου και του Ρέντζερ, στην οποία περιλαμβάνεται και η γυναίκα που αγαπούν και οι δύο.
Μετά το θάνατο της οικογένειάς του στην Ιαπωνία από Νίντζα, ο Τσο και ο γιος του Κέιν έρχονται στην Αμερική για ν΄αρχίσουν μια νέα ζωή. Ανοίγει μαγαζί με παιχνίδια αλλά χωρίς να το γνωρίζει οι κούκλες του χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο ηρωίνης. Όταν ανακαλύπτει πως ο φίλος του τον έχει προδώσει, ο Τσο πρέπει να προετοιμαστεί για τη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει ποτέ.
Η επική ιστορία μιας χαμένης αγάπης, μιας νέας αγάπης, ενός θρυλικού ξίφους και μίας έσχατης ευκαιρίας για εξιλέωση, σε μια μάχη πολεμικών τεχνών ανάμεσα στο καλό και το κακό που θα αποφασίσει τη μοίρα του κόσμου.
Ο μικρός Γκοκού θέλει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του παππού του, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις πύρινες σφαίρες, ώστε να σταματήσει τον Πίκολο, που με τη βοήθειά των σφαιρών θα προσπαθήσει να καταλάβει τον κόσμο.