Трите деца на Мъсгрейв – Джефри, Филип и Сали са отворили вратите на фамилното имение, за да окажат помощ по възстановяване на военнослужещи през Втората световна война. Приносът на д-р Уотсън във войната е да лекува войниците там, някои от които страдат от психически разстройства в резултат на войната и се държат особено на моменти. Когато негов колега получава силен удар в главата, д-р Уотсън моли своя приятел Шерлок Холмс да разследва случая. Когато пристигат в имението намират Джефри мъртъв, а скоро и Филип е убит и Холмс е убеден, че това е свързано с поема, известна като „Ритуала на Мъсгрейв”, която наследникът трябва да рецитира, когато някой от семейството умре...

Шерлок Холмс е нает от имиграционните власти да открие британски поданик, пътуващ за Вашингтон. Човекът е летял до Ню Йорк, а после е взел влака за Вашингтон. В предградията на града е отвлечен и не е виждан от няколко дни. Холмс научава, че мъжът е правителствен агент, който трябва да достави свръхсекретен документ на американското правителство. След като проверява съдържанието на документа Холмс заключава, че информацията е била пренесена на микрофилм. Въпросът е дали мъжът е предал микрофилма на някого във влака, преди да бъде отвлечен.

Холмс и Уотсън са наети да придружат европейски престолонаследник в неговата родна страна след кончината на баща му. Тъй като принцът е получил образованието си във Великобритания, Холмс го убеждава да се представя като племенника на Уотсън, Никълъс, пътуващ на презокеански кораб за Алжир. За нещастие корабът е пълен с червена херинга, както и хладнокръвни убийци готови да спрат на всяка цена принца, и пред Холмс стои предизвикателството да ги надхитри и да доведе престолонаследника до крайната дестинация. Измежду заподозрените има цирков хвърляч на ножове, двама археолози, един тромав глухоням, загадъчен корабен стюард, певица с тайнствена чанта с песни, и носеща оръжие вдовица.