Невероятные события начинают происходить в жизни звезды тенниса Гая Хэйнса после неожиданной встречи в поезде с обаятельным незнакомцем Бруно. До этой встречи молодые люди имели разные, но серьезные причины чувствовать себя несчастными. Решение личных проблем двух случайных попутчиков состоит из небольшого обмена услугами: «Я убью для тебя, а ты убьешь для меня».
Продолжение приключений Микки, Минни, Кларабель Кау и Хорэс Хорсколлара в стиле 1930-х годов. Друзья едут по дороге и поют весёлую песенку. Но Пит пытается им помешать…
Две совершенно традиционные пары возлюбленных тёплой летней ночью совершают друг перед другом своеобразный каминг-аут, рассказывая о своих скрытых приключениях из предыдущей жизни. Импульсом к созданию фильма стала одноимённая книга русского религиозного философа Василия Розанова, умершего 100 лет назад. Его трактат был посвящен исследованию сексуальности и её отрицания в христианстве. Фильм снят в стилистике экспериментальных фильмов 1920-х годов с нелинейным повествованием полным странных сюрреалистических образов. Он чёрно-белый и лишён диалогов. Изображение положено на музыку Александра Скрябина «Поэма экстаза», сочинённую и исполненную также в начале 20-го века.
Тони — сын одного из самых богатых воротил бизнеса в Нью-Йорке влюблен в Алису — простую девушку секретаря и молодые хотят обвенчаться. Однако эксцентричное поведение родственников и друзей будущей невесты наводит родителей жениха на мысль, что у них с головами не все в порядке. Их дом — это клуб по интересам «городских сумасшедших». Мать Алисы — Пенни пишет пьесы, потому что пишущую машинку когда-то доставили в их дом по ошибке. Ее бездарная сестра Эсси грезит балетом и берет уроки танца у сумасшедшего русского по имени Потап Коленков, который не прочь отобедать за чужой счет. Папа с друзьями Алисы тратит все свое время, создавая фейерверки и запуская их прямо в доме. Но больше всех отличается эксцентричным поведением дедушка, который отказывается платить налоги по убеждениям. Весь этот балаган шумит, поёт, танцует и прыгает одновременно, под аккомпанемент губной гармоники дедушки и ксилофона мужа Эсси, мешая делать большой бизнес корпорации Энтони П. Кирби — отца Тони.
У Бродяги, ночующего под забором, мало перспектив для трудоустройства. Он пытается украсть еду из тележки коммивояжёра, но не может сделать этого из-за пристального внимания полицейского. Бродяга избегает ареста благодаря причудливым акробатическим трюкам. Позже он спасает бездомную дворняжку Скрэпса от других собак. Бродяга и Скрэпс становятся верными друзьями и партнёрами в воровстве еды.
Аугусто — мелкий воришка, объединившийся с Пикассо и Роберто, чтобы обманывать бедняков.
Дэн МакГинти ведет успешную, но весьма лживую политическую деятельность. Но всего лишь один момент необдуманной честности ставит все под угрозу…
Стивен Нил, проведший два года в психиатрической лечебнице, выходит на свободу накануне нападения немцев на Лондон. Случайно приняв участие в благотворительной лотерее, он попадает в самый центр шпионской паутины, опутывающей Англию. Ему кажется, что все окружающие — нацистские шпионы, ни во что не ставящие человеческие жизни, а его жизнь особенно. Полиция подозревает Стивена в серии убийств, кольцо вокруг начинает него сжиматься. Сможет ли он доверять брату и сестре Хилф, двум единственным людям, которые хотят помочь ему, или же и они — шпионы?
Взросля дочь богача — мисс Блендиш, была похищена с целью выкупа и попала в руки банды под руководством престарелой преступницы Ма Гриссон. Вначале все пошло по плану, но потом события приняли неожиданный оборот…
Писательница снимает особняк, а вернее замок для того, чтобы написать там свою новую книгу. В городе, где она остановилась, происходит странное ограбление банка, а люди начинают говорить о возвращении некоего убийцы по прозвищу «Летучая мышь». Он одевается во всё чёрное и убивает своих жертв специальной железной перчаткой с когтями. Полиция бессильна что-либо сделать. И вот в одну ночь писательница слышит странные шумы в своём доме...
Герои фильма, муж и жена, — люди среднего класса, сравнительно невысокого достатка. Если жена довольна семейным уютом, то муж всегда раздражен материальной и духовной ограниченностью существования и произносит гневные речи о необходимости многое испытать, постранствовать, пережить приключения, о полноте жизни, которой он лишен. В этом нетрудно узнать пародию на целый комплекс романтических идей 19 века, вечную фаустовскую неудовлетворенность, стремление в даль.