Mika sa stala skutočnou celebritou ako jazdkyňa, ošetrovateľka a odborníčka na prácu s koňmi. Režim práce v babičkinom žrebčinci, ktorý v podstate liečebným centrom pre zvieratá, ju však obmedzuje v slobodnom rozhodovaní aj v dobrodružnej povahe. Po nezhodách s babičkou Mika odchádza s osvojím žrebcom Víchrom do Andalúzie, kam siahajú jeho španielske korene.

Talentovaný kocúr Danny chce urobiť šťastie pri filme, avšak jeho cieľ stať sa filmovou hviezdou je ohrozený, keď zisťuje, že veľké role v Hollywoode dostávajú iba ľudia. Na filmovom plátne môžu totiž zvieratá len štekať, mňaukať alebo bučať, ale rozhodne nie tancovať. Danny si nájde nových priateľov, medzi ktorými je rozkošný hroch, pôvabná mačička a roztomilý tučniak. S ich pomocou prisahá, že sa cez túto bariéru deliacu zvieratá od ľudí dostane, aby dokázal, že sny sa dajú naozaj splniť.

Všetko sa to začalo vo chvíli, keď v opustenej budove opery malý Jerry začne snívať o tom, že sa jedného dňa stane veľkou hviezdou pódií – a zrazu sa mu toto želanie i vyplní! Udivený myšiačik sa tak ocitne v začarovanom kráľovstve, v ktorom nič nie je nemožné – sú tu napríklad lesy zo sladkostí, spievajúce snehové vločky, dokonca i živé hračky... Prešťastný Jerry sa nadšene hrá so svojimi novými priateľmi – a keď si zatancuje s prekrásnou balerínou z hracej skrinky, je tou azda najšťastnejšou myškou na svete! Nanešťastie mu však príjemné chvíle prekazí Tom, ktorý sa tu z ničoho nič objaví s tlupou túlavých mačiek, balerínu z hracej skrinky unesie a Vianočnú krajinu zanechá v totálnom chaose.