Στη φεουδαρχική Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια ενός αιματηρού πολέμου μεταξύ φυλών, δύο δειλοί και άπληστοι χωρικοί, στρατιώτες ενός ηττημένου στρατού, πέφτουν πάνω σε έναν μυστηριώδη άνδρα που τους οδηγεί σε ένα φρούριο κρυμμένο στα βουνά.

Ο Αμερικανο-ιάπωνας Μιγιάκι και ο νεαρός μαθητής του Ντάνιελ πηγαίνουν στην πατρίδα του πρώτου, στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Εκεί, ο Μιγιάκι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Σάτο, τον προ 25ετίας αντίζηλό του για την καρδιά της ίδια γυναίκας, και ο Ντάνιελ τον Τσόζεν, ανιψιό και μαθητή του Σάτο. Παράλληλα, ο νεαρός Αμερικανός θα νιώσει την καρδιά του να χτυπά για την Γιούκι. Η διπλή αναμέτρηση θα αποφευχθεί, για να μην προδοθούν οι αρχές του Μιγιάκι, αλλά ο Ντάνιελ θα αντιμετωπίσει τον Τσόζεν και θα αναδειχτεί νικητής, χρησιμοποιώντας και πάλι μια καινούρια τεχνική.