Ο Μπαγκς Μπάνι εκμεταλλεύεται την κατάσταση όταν ένας θείος του κληρονομεί στον Έλμερ Φαντ τρία εκατομμύρια δολάρια με τον όρο να μην πειράξει κανένα ζώο, ιδίως κουνέλια.
Ένας λύκος ντυμένος με σμόκιν ανακοινώνει το πρόγραμμα της βραδιάς: το παραμύθι του κακού λύκου και των τριών μικρών γουρουνιών, υπό τη μουσική των Ουγγρικών χορών του Γιόχαν Μπραμς. Το παραμύθι ξεκινάει.
Ένα μπουλντόγκ είναι φύλακας σε ένα εργοτάξιο. Βρίσκει ένα γατάκι, στο οποίο δίνει ένα λουκάνικο για μεσημεριανό γεύμα. Μια πεινασμένη, ενήλικη γάτα βλέπει το λουκάνικο και προσπαθεί να το αρπάξει. Για να υπερασπιστεί το γατάκι ο σκύλος παλεύει με τη γάτα πάνω στα δοκάρια του μισοκατασκευασμένου κτιρίου.