Besibaigiant II-ajam pasauliniam karui Šiaurės Ispanijos gyventojai drąsiai stojo į pilietinį karą su paskutiniais fašistinio rėžimo palikuoniais. Brutualusis kapitonas Vidalis net nemano pasiduoti ir iškelti baltos vėliavos. Norėdamas kuo greičiau numalšinti maištą, nenumaldomas fašistas mobilizuoja ginkluotą smogikų būrį prie miško, kuriame slapstosi pagrindinė sukilėlių grupuotė. Kartu su juo į kaimo gyvenvietę atvyksta 11-metė mergaitė, kurios mama neseniai ištekėjo už Vidalio ir netrukus ruošiasi gimdyti. Mažoji Ofelija jaučiasi neapsakomai vieniša ir nekenčia žiauraus įtėvio, kuris rūpinasi vien tik negimusiu kūdikiu ir labai trokšta sūnaus. Vieną naktį mergaitę pažadina į fėją panašus keistas vabzdys ir nuveda ją link miške esančio labirinto iš krūmų ir medžių. Būtent ten Ofelija sutinka gigantišką sutvėrimą vardu Panas, kuris netikėtai prabyla sodriu žmogišku balsu. Siaubūnas išdidžiai praneša mergaitei, kad ji yra prieš daugelį metų mirusios princesės reinkarnacija...
Austrija, 1900-ieji. Iliuzionisto Eizenhemo triukai iš proto veda net reginių išlepintą Vienos aukštuomenę. Du įtarūs ponai, detektyvas Ulis ir princas Leopoldas, nusprendę išsiaiškinti iliuzionisto paslaptį, nusiunčia pas jį gražuolę Sofiją. Mergina iškart atpažįsta Eizenhemą, kurį dar vaikystėje buvo įsimylėjusi, bet negalėjo susitikinėti, nes šis priklausė vargšų sluoksniui. Jausmai atgyja, tačiau Sofija jau pažadėta princui Leopoldui. Kad atgautų mylimąją, iliuzionistas Eizenhemas pasirengęs iki tol dar neregėtam triukui.
Egzotiškoji Kuba, XIX amžius. Luisas Antonio Vargas – turtingas kavos pirklys, neįprastu būdu susiradęs savo antrąją pusę Amerikoje. Kubietis ponas Vargas pažįsta šią moterį tik iš laiškų. Nepaisant to, judviejų vedybos jau suplanuotos.Atvykęs į prieplauką pasitikti išrinktosios, Luisas Antonio maloniai nustemba. Ji anaiptol ne paprasta moteris kaip jis tikėjosi. Julia Russell – nepaprasta, aistringos prigimties gražuolė. Ponas Vargasas dar niekuomet nebuvo toks laimingas. Ir dar niekuomet jo gyvenimas nebuvo toks pavojingas. Mylima sužadėtinė jau rezga slaptas pinkles. Grožis slepia tamsią praeitį.
Televizijos žinių vedėjas Yvanas pasuko į politiką - jis išrinktas kongresmenu ir išvyko dirbti į Vašingtoną. Horizonte matantis šviesią ateitį, Yvanas vos negauna infarkto, kuomet jam vieną gražią dieną apsireiškia pats Visagalis. Žinoma, buvęs televizijos žinių pranešėjas tokiu mistiniu dalyku patiki ne iš karto. Tačiau Dievas nebūtų Dievas, jei nepriverstų jo tuo patikėti. Visagalis netgi įtikina Yvaną pastatyti naują Nojaus arką. Čia ir prasideda nesusipratimai...