Zločinec na útěku se skrývá v cirkuse a za každou cenu se snaží zmocnit dcery ředitele cirkusu.

Studentka Helen se po ilegálním potratu ocitne bez domova. Nachází porozumění a oporu u sympatického mladíka Bobbyho. Když zjistí, že jde o narkomana živícího se překupnictvím drog a drobnými podvody, je pozdě: uvázla ve světě, jehož jedinou skutečnou hodnotou nejsou city, ale injekční stříkačka a balíček s bílým práškem. Druhý celovečerní počin Jerryho Schatzberga je civilně a lakonicky laděné milostné drama, jež se opírá o strhující herecké výkony Ala Pacina a Kitty Winnové (cena za ženský herecký výkon na MFF v Cannes 1971). (48th KVIFF)