Prieš du tūkstančius metų dabartinė Kinija buvo padalinta į septynias karalystes. Vienai iš jų vadovavo karalius Ying Zheng, kuris nusprendė barbariškais metodais užgrobti priešininkų žemes, suvienyti Kiniją ir tapti pirmuoju šios šalies Imperatoriumi. Savo protėvių svajones jis stengėsi įgyvendinti negailestingai žudydamas žmones (dėl žiauraus charakterio istoriniuose šaltiniuose Qin karalius yra vadinamas Kinijos Cezariu) ir taip įsigijo galybę priešų.

Stulbinamos choreografijos filme pasakojama apie stebuklingą kardą, kurį pavagia Žudikas ir jo mokinys. Garsusis karys Li Mubajus ir jo mylimoji Yu Šu Lien privalo išsiaiškinti, kas slepiasi po juoda kauke.Paslaptingasis moka skraidyti kaip paukštis, yra įvaldęs fantastiškus kovos menus, apsiginklavęs originaliais ginklais, svaidosi užnuodytomis strėlytėmis.

Veiksmo komedijos tęsinyje Džekis Čanas grįžta į vieną iš žinomiausių savo vaidmenų. Jis yra jaunasis "girto bokso" kovos menų meistras, kuriame kovotojai naudoja alkoholį, kad greičiau pajaustų skausmą ir išlaisvintų piktąjį kovotoją. Keliaudamas į Kiniją, jis susiduria su bagažo vagimis, kurie bando pavogti istorines šios šalies vertybes. Girtas meistras tikrai nepraleis šito pro savo akis!