אחרי שנים של מרדף אובססיבי מצליח סוכן FBI להכריע את הפושע שחיסל את בנו. הוא עובר ניתוח פלסטי מורכב ולובש את פני הפושע, כדי לשכנע את אחיו לגלות היכן מוטמנת פצצה מתקתקת שתחריב את לוס אנג'לס. אבל אז מתעורר הרשע מתרדמתו, ולובש את פניו של הטוב. כך, חוזרים הגיבורים למרדף בינהם, הפעם בזהות הפוכה.
שנים רבות אחרי סרט הביכורים המצוין שלו, "מריה הלבנה", חוזר הבמאי ג'ושוע מרסטון למסך הגדול עם דרמה נוספת על צעירים ממדינות קשות. שם הייתה זו קולומביה וכאן מדובר באלבניה שעל החוף האדריאטי. לאחר שאביו ודודו של ניק הורגים את השכן בעקבות מריבה על מסלול חלוקת הלחם שלהם, נאלץ האב להסתתר, כמו כל הגברים במשפחה, החוששים מנקמת דם. רודינה, אחותו הצעירה של ניק, נאלצת לקחת על עצמה את החלוקה, והופכת למפרנסת דה-פאקטו של המשפחה ולאמצעי התקשורת שלה עם העולם החיצון. עוכר שלווה.
חייל לשעבר באריות הים של צבא ארצות הברית נלקח בשבי של היפנים בצפון קוריאה,הגנרל אשר רוצה לנקום על מה שעשה בכפרו רודף אחר מייקל עד ארצות הברית תוךשהוא נעזר בכמה חברים כדי לתפוס אותו.