Tilly a Harper sú susedia od detstva. Harperin starší brat Adam je Tillyin najlepší priateľ. Keď Harper nastúpi na strednú školu, ocitne sa s Tilly v nečakanom vzťahu, ktorý sa vymyká spoločenským očakávaniam, predstavám o sebe samom a rodinným rolám, a ponúka nám úprimný pohľad na naivný, ale zložitý sociokultúrny svet dnešnej mládeže.

Čarodejnica Maria má neustále problémy v láske, nedarí sa jej a preto sa rozhodne vysloviť zaklínadlo, ktoré jej zabráni zamilovať sa do ďalšieho muža. Neuvedomí si, že jej rozhodnutie ovplyvní nielen jej budúcnosť, ale aj budúcnosť ďalších generácií. Každý muž, do ktorého sa jedna zo žien rodu Owensových zamiluje, zomrie. A presne to sa stane aj otcovi Sally a Gillian. Ich matka zomrie následne na zlomené srdce. Sestry sú poslané k svojim tetám, ktoré ich vychovávajú. Sally sa ešte ako malé dievča rozhodne vysloviť kúzlo, aby sa nikdy nezamilovala. Jedného dňa, o pár rokov neskôr, keď kráča so svojou tetou po ulici, stretne sa s Michaelom, do ktorého sa hneď zaľúbi. Vezmú sa a majú spolu dve dcéry. Jej sestra Gillian v tom čase nájde zmysel života v nočnom hýrení. Párty sú to jediné, čo ju zaujíma. Spozná Jimmyho, ale ten začne byť po čase násilný.

Rytier Tristan žil na dvore svojho strýka Marca a pomohol mu zvíťaziť nad mnohými nepriateľmi. Keď sa Marc ako budúci kráľ rozhodol oženiť sa, jeho vyvolenou sa stala krásna Izolda. Pre nevestu a ženícha pripravili nápoj lásky, ktorý však Izolda omylom vypila s Tristanom. Hoci sa vydala za Marca, milovala iba jeho. Zamilovaní sa tajne stretávali, ale boli pristihnutí a Tristan musel odísť z krajiny. Svojej lásky sa však nemienil vzdať...