يعلم مارتي مكفلي بأن حياة صديقة الدكتور إيميت براون في خطر ، بينما يستمتع براون بالحياة الهادئة في عام 1885، فيقرر السفر إلى الماضي لإنقاذ صديقه. ويتلقى مارتي رسالة من د. إيميت تعود عمرها للقرن الماضي، يخبره فيها أنه قرر العودة بالزمن إلى عام 1885، وأنه قد خبأ آلته بمنجم مهجور خارج المدينة.

هزم رجل ثلاثة قتلة سعوا لقتل أقوى أمراء حرب في الصين الموحدة مسبقًا.

تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.

في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.

في عام 1250 قبل الميلاد. في أواخر العصر البرونزي ، بدأت دولتان ناشئتان في الصدام. باريس ، أمير طروادة ، يقنع هيلين ، ملكة سبارتا ، بترك زوجها مينيلوس والإبحار معه عائدين إلى طروادة. بعد أن اكتشف مينيلوس أن أحصنة طروادة اختطفت زوجته ، طلب من شقيقه أجامنوم مساعدته في استعادتها. أجاممنون يرى في ذلك فرصة للسلطة. لذلك انطلقوا مع 1000 سفينة تحمل 50000 يوناني إلى تروي. بمساعدة أخيل ، يستطيع الإغريق محاربة أحصنة طروادة التي لم تهزم من قبل.