Gus, uma nuvem cinzenta e insegura, é mestre em criar bebês perigosos, tornando cada vez mais difíceis as entregas por parte do seu fiel parceiro, a cegonha Peck.

Alpha, Beta e Gamma tentam livrar-se do Dug enquanto tentam caçar Kevin o Narceja. No entanto, as instruções para a "Missão muito especial" dão para o torto.