מונק הוא סופר מתוסכל שמאס בדרך שבה אמנות מציגה בני מיעוטים, ושחורים בפרט, רק כדמויות סטריאוטיפיות עם סיפורים טראגיים – ובעוד שיותר ויותר סופרים רוכבים על הגל בשביל לזכות בתהילה קלה ומהירה, נדמה שספריו שלו, על אף שטובים בהרבה, לא מעניינים אף אחד. בשביל להוכיח את טענתו, הוא מפרסם תחת שם עט יצירה חדשה, מופרכת וכתובה בחופזה, אך "שחורה" מאוד. העניינים מסתבכים כשהמעשייה הנחותה שלו זוכה להצלחה מסחררת, ומזניקה אותו ללב הקונצנזוס המזויף שהוא כל כך מתעב…
ג'סמין נוסעת לאחותה שבסן פרנסיסקו, לאחר שחטפה התמוטטות עצבים כשגילתה שבעלה העשיר הוא למעשה נוכל שאיבד את כל כספם. במצב מעורער ביותר, ג'סמין מנסה להתרגל לחיי מעמד הפועלים, מתחילה לעבוד במרפאת שיניים ומחפשת כיוון חדש לחיים. אך הבוז שהיא רוכשת לאחותה הנאיבית, ההדחקה והגעגועים לחיי העושר האריסטוקרטים ישתקו אותה ולא יאפשרו לה להכניס כסף, שלווה או אהבה לחייה.
שני אחים הגרים בעיירה דרומית עניה בארה"ב נאלצים להיפרד כאשר האח הבכור נשלח לתקופת מאסר בכלא. כשהוא משתחרר הוא מגלה שאחיו הצטרף לרשת פשע מסוכנת. עכשיו על האח להחליט האם לסכן מחדש את החופש שלו בשביל להציל את האח הצעיר שלו מעצמו?
1920 ניו יורק. מהגרת פולניה צעירה נופלת לידיו של ברונו, סרסור ונוכל, המוכר את גופה עבור כסף. פגישה מקרית עם קוסם מסתורי מייצרת הזדמנות עבורה להימלט מידיו של ברונו ולהתאחד מחדש עם אחותה שכלואה במתקן למסורבי הגירה באיי אליס.
ראיין פיליפה (איגבי), אנה פאקווין (Margaret, דם אמיתי) ולוק ווילסון (והרי החדשות) מככבים בדרמה קומית על שיבה הביתה. סקוט הוא נרקומן שבמשך עשר שנים נכנס ויצא מגמילה. כשאמו המתה מתגלה אליו בהזיה ומבקשת שייסע לבקר את אביו ואת אחיו, וויליאם, הוא קם וחוזר הביתה, למקום שבו האח נשוי למי שהייתה אהובת נעוריו של סקוט, קאת'רין. בעוד וויליאם נמצא בנסיעת עסקים, קאת'רין מתרשמת מהבונד שנוצר בין סקוט לילדיה הקטנים, ואפילו מהרהרת ברגשותיה כלפיו.