Ένας μικρός σκαντζόχοιρος, πηγαίνοντας να επισκεφτεί τον φίλο του την αρκούδα, χάνεται μέσα σε πυκνή ομίχλη, όπου άλογα, σκυλιά και ακόμη και φύλλα που πέφτουν, αποκτούν μια νέα τρομακτική όψη...

Ο Σαρλό είναι άνεργος και δυσκολεύεται να ξεφύγει από την αστυνομία και να βρει δουλειά. Βρίσκει ένα άθλιο αλλά συμπαθητικό κοπρόσκυλο, τον Σκραπς, που θα τον βοηθήσει να βρει τροφή και χρήμα.