"بیلی" ملوانی ساده لوح و بیگناه است که در سال 1797 در نیروی دریایی بریتانیا خدمت می کند.وقتی ناخدای دیوانه کشتی به قتل می رسد،او متهم شده و محاکمه می شود...
کهنه سرباز جنگ افغانستان "توماس" که با رسوایی از خدمت مرخص شده است، به خانه خود در یریشو باز می گردد. "علی"، یک کار آفرین ترک تبار که او "توماس" را به عنوان راننده استخدام می کند. در این هنگام او با "لائورا"، همسر "علی" آشنا می شود و...