Văduva Rosaria se mută la Milano din Lucania cu cei 4 fi ai ei, unul dintre ei este Rocco. Cel de-al cincilea fiu, Vincenzo, trăiește deja în Milano. La început, the familia are o grămadă de probleme, dar fiecare reușește să găsească ceva de făcut. Simone boxează, Rocco lucrează la o curățătorie uscată, și Ciro studiază. Simone o întâlnește pe Nadia, o prostituată, și ei au o aventură furtunoasă. Apoi Rocco, după ce termină serviciul militar, începe o relație cu ea. Rezultă o dușmănie amară între cei doi frați, care va duce chiar până la moarte...

Georgina (Helen Mirren), soția unui gangster abuziv (Michael Gambon), patron de restaurant, dezvoltă o relație intimă cu un bibliotecar, client fidel al localului soțului. Relația este extrem de palpitantă, deoarece soțul este obsedat de Georgina și nu s-ar da în lături de la nimic dacă ar afla că aceasta îl înșeală. Filmul este o alegorie în care totul, de la culoare și până la felurile de mâncare servite în acest restaurant al groazei sugerează un indiciu important în înțelegerea complotului.

După căderea Romei, englezii sunt ținuți în frâu în mod brutal de către regele irlandez Donnchadh. Unul dintre liderii englezi, lordul Marke, vrea să unească triburile engleze ca să formeze o națiune suficient de puternică pentru a se conduce singură. Cel mai bun cavaler al lui Marke este Tristan, pe care Marke l-a crescut de când a rămas orfan în urma unui atac irlandez în care a murit și familia lui Marke. Cu Tristan alături, Marke crede că îi poate uni pe englezi și că va putea elibera Anglia de stăpânirea irlandeză. Dar Tristan are un secret teribil...