כאשר ג'רי חש עצב רב על שעליו לחכות עוד שנה שלמה כדי לראות שוב את "מפצח האגוזים", מתחולל קסם, וג'רי הופך להיות מלך העכברים. באותו זמן, מלך החתולים מנסה להשמיד את ג'רי ולכך שולח את עבדו הנאמן טים... (סליחה, טום) כאשר מלך החתולים חוטף את הבלרינה, על ג'רי להצילה מידו האכזרית של מלך החתולים. סרט חדש ונחמד, שכולו מחווה יוצאת מן הכלל ל-"מפצח האגוזים" האגדי.
אמנית צעירה העובדת למחייתה כמלצרית, מחליטה לחטוף את אחד מלקוחותיה על מנת להביא אותו כבן זוגה ולהכיר אותו למשפחתה בחופשת חג המולד.
סופרת רבי-מכר אמריקאית נוסעת לסקוטלנד כדי לברוח משערורייה ונשבית בקסמה של טירה. עכשיו היא צריכה להתמודד עם דוכס נרגן שלא שש להיפרד ממנה.