Dr. Génessier je špičkový chirurg a otec. Žije vo veľkom dome hneď vedľa svojej kliniky. Jeho dcéra Christiane prišla pri autonehode, ktorú kedysi spôsobil, o tvár. Teraz, na pokraji šialenstva ako duch, v maske bez akýchkoľvek čŕt blúdi chodbami rodinnej vily. Dr. Génessier, zožieraný vinou, je odhodlaný stoj čo stoj svojej dcére prinavrátiť ľudskú tvár. S pomocou svojej asistentky Louise unáša mladé ženy. Chirurgicky im odoberá tváre a transplantuje svojej milovanej dcére.

Nadprirodzené zlo prichádza do archeologického náleziska v povojnovej, Britmi ovládanej Afrike. Alebo je narastajúci počet úmrtí a hrôz dielom ľudskej bytosti? Otec Merrin videl počas vojny toľko zla páchaného ľuďmi, že sa zriekol svojej viery i kňazstva. Ako dozorca nad vykopávkami záhadného chrámu bude musieť znovu nájsť svoju vieru, aby mohol bojovať s nepriateľom, ktorý je nielen mazaný a nekompromisný, ale predovšetkým nesmrteľný...