Princesė Barbara slapta įsimylėjo princą Edvardą. Kuomet bjaurus laiškanešys Vyselis pareikalauja, kad karalius sutuoktų jį su Barbara, ji pabėga. Mielasis monstras Bugis daro viską, ką gali, kad padėtų Barbarai išgelbėti karalystę.

Princas Derekas ir Princesė Odeta įsivaikino mažą mergaitę vardu Alisa. Tačiau Alisą pagrobia grupelė skraidančių voverių, nes jos tiki, kad princesė Gulbė, kaip teigia pranašystė, yra blogio įsikūnijimas. Dabar Derekas ir Odeta turi išgelbėti Alisą, įtikinti skraidančias voveres, kad Odeta nėra bloga, ir nugalėti piktuosius Uždraustuosius Menus.