På tampen av Tang-dynastiet i Kina utkjempes en kamp mellom de revolusjonære Flyvende dolker og lovens håndhevere. Midt i striden kommer kjærligheten inn og forvandler fiender til elskere. Men Amors piler har ingen plass der sverdet er enerådende.

Når Mason Storm kommer på sporet av politisk korrupsjon på høyt nivå, skriver han sin egen dødsdom. Han blir skutt sammen med sin familie og erklært død - for sin egen sikkerhet. Etter syv år i koma, kommer Storm til bevissthet. Han vet ikke hvem som prøvde å drepe ham, men oppdager at han fremdeles er i livsfare. Storm har kun ett mål - å finne de ansvarlige og å hevne sin kone og sønn...

Karate Kid, Daniel Larusso risikerer å miste alt han har kjempet for da han setter sin stolthet over sine prinsipper i denne dramatiske filmen. Da Daniel (Larusso) bestemmer seg for ikke å delta i det forestående karatemesterskapet, blir han offer for den brutale Cobra Kai eleven, Mike Barns (Sean Kanan), som er fast bestemt på å gjenerobre tittelen. Daniel´s læremester og trener, Mr. Miyagi, står fast og beordrer han til å ignorere Mikes trusler. Men da Mikes uopphørlige overgrep blir til utpresning, føler Daniel seg tvunget til å delta i konkurransen, hvilket bringer han i konflikt med Mr. Miyagi, den personen som betyr mest for ham. Desperat oppsøker Daniel en annen karatelærer, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), hvis voldelige kampteknikk står i direkte motsetning til Mr. Miyagis kloke instruksjoner.