Jafar a jeho papagáj Jago, hľadajú lampu ukrytú v Jaskyni zázrakov. Do tej však môže vstúpiť len ten, kto má srdce zo zlata, inak sa mu stane neštastie. Jafar pomocou kúziel zistí, že jediným, kto môže lampu priniesť je mladý Aladin, chudý, alebo dobrosrdečný zlodej...

Sú Vianoce a Santa Claus má opäť plné ruky práce, s pomocou armády škriatkov a svojho staršieho syna Steva musí počas jedinej noci doručiť darčeky deťom z celého sveta. Kým Steve skúsene velí celej operácii a koordinuje činnosť škriatkov, jeho mladší brat Arthur pokazí, čo sa dá. Systém doručovania darčekov však nie je neomylný, a tak hrozí, že jedno z detí zostane na Vianoce bez darčeka. Dobrosrdečný babrák Arthur zapriaha soby a sadá do dedových starých saní, aby do východu slnka doručil zabudnutý darček.

Je to už pätnásť rokov, čo sa Giselle s Robertom vzali, ale Giselle je zo života v meste rozčarovaná. Pár sa rozhodne presťahovať rozrastajúcu sa rodinu do ospalého mestečka Monroeville, kde snáď nájde viac rozprávkový život. Situácia sa však bohužiaľ nenapraví tak rýchlo, ako Giselle dúfala. Predmestie je plné všemocných nových pravidiel a vládne mu Malvina Monroeová, kvôli nej sa Giselle cíti ešte nepatričnejšie ako predtým. Giselle je frustrovaná, že stále ešte nenašla svoje „šťastne až naveky“ a hľadá pomoc v kúzlach Andalazie, pričom omylom prekľaje celé mestečko. Tým ohrozí budúce šťastie svojej rodiny. Giselle musí súperiť s časom, aby kliatbu zvrátila a prišla na to, čo, „šťastne až naveky“ pre ňu a jej rodinu vôbec znamená.

Keď sa Santa Claus a jeho najnovší dobrý kamarát dozvedia, že z detí celého sveta sa vytratil sviatočný duch Vianoc, rozhodnú sa vydať do New Yorku. Vplyvom nešťastnej nehody však Santa Claus stratí vedomie, a tak sa jedinou šancou detí po celom svete stanú jeho verný psík, malá sirota a jej priateľ Will. Iba oni môžu svetu otvoriť oči a zabezpečiť znovuobjavenie skutočnej podstaty sviatočných dní.