הקומיקאית האוסטרלית האנה גדסבי במופע סטנד-אפ לא שגרתי שמשלב שורות מחץ עם תובנות אישיות על מגדר, על מיניות ועל קשיי הילדות.
התבגרות יכולה להיות אתגר, וריילי אינה יוצאת דופן. ריילי נעקרת מחייה באמריקה המערב תיכונית כשאביה מתחיל עבודה חדשה בסן פרנסיסקו. כמו כולנו, ריילי מונחת ע"י הרגשות שלה - שמחה, פחד, כעס, גועל ועצב. הרגשות גרים במפקדה, מרכז השליטה בתוך הראש של ריילי, משם הם עוזרים לה לתפקד בחיי היומיום. למרות ששמחה, הרגש העיקרי והחשוב ביותר של ריילי, מנסה לשמור על המצב חיובי, הרגשות מנוגדים לגבי הדרך הטובה ביותר לתמרן בעיר חדשה, בבית חדש ובבית ספר חדש.
ארנסט הדוב עובר על אחד החוקים החמורים ביותר של משפחת הדובים הוא מתיידד עם עכבר. ארנסט, ליצן במקצועו, בכל מקרה לא מרגיש כמו דוב נורמלי וכשהוא פוגש עכברית יתומה בשם סלסטין הוא מכניס אותה בשמחה לביתו ולחיקו. בין השניים נרקמת ידידות אמיצה אבל שאר החיות לא רואות את כל העניין הזה בעין יפה. סרט אנימציה יפה ועדין, ויזואלית ורגשית.