Robert McCay tourne à New York un film à gros budget. Nul ne semble surpris qu'une idylle naisse entre cet acteur célèbre et séduisant et la belle Kate. Mais lorsqu'il apprend qu'elle a accepté de dîner avec Steve, un animateur à succès, il se fâche. Pour se venger, Robert décide de faire à son «rival» une mauvaise plaisanterie.

Sarah, la belle héritière, revient sur les lieux de son enfance. Elle s'installe avec son mari, Billy Travis, dans la somptueuse demeure familiale, située au bord d'un lac. Quinze ans auparavant, Sarah avait assisté à la noyade de sa soeur, sans pouvoir la secourir. Mais, étrange coïncidence, Sarah disparaît à son tour dans les mêmes circonstances tragiques. Tout semble accuser Billy surpris la veille avec son ex-petite amie.

Capable de lire dans les souvenirs des autres, John Washington est employé par une agence de détectives privés. Son don lui a permis de résoudre de nombreuses affaires, jusqu'au suicide de son épouse, qui l'a plongé dans la dépression. Pour le remotiver, son patron le charge d'une mission sans risques : suivre Anna Greene, la fille unique d'une riche famille, et comprendre pourquoi elle refuse de se nourrir. Dès sa rencontre avec la jeune fille, Washington plonge dans ses souvenirs et découvre des éléments étranges. Anna se révèle aussi intelligente que perturbée, et Washington en vient à se demander si ce n'est pas elle qui le manipule...

Durant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de la ville d'Assise se mobilisent pour venir en aide aux juifs italiens, persécutés par les nazis.