Έχοντας εντολή από τον πατέρα του να πουλήσει το μικρό γαϊδουράκι του, τον Μικρούλη, ένα Εβραίο αγόρι στο αρχαίο Ισραήλ πηγαίνει το γάιδαρο στην αγορά της Ιερουσαλήμ. Μη βρίσκοντας αγοραστές εκεί, το αγόρι είναι έτοιμο να τα παρατήσει, όταν συναντά έναν ευγενικό άντρα που ονομάζεται Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ αγοράζει τον Μικρούλη και τον χρησιμοποιεί για να πάει στη Βηθλεέμ την έγκυο γυναίκα του, την Μαρία.
Ο Έρνεστ είναι ένας οδηγός ταξί, που μια μέρα παίρνει έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο Άγιος Βασίλης και πρέπει να ενημερώσει τον διευθυντή ενός παιδικού προγράμματος ότι τον έχει επιλέξει για διάδοχο του. Όμως ο παρουσιαστής δεν τον πιστεύει, ενώ καταλήγει στη φυλακή. Η δουλειά του Έρνεστ τώρα είναι να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη να βρει έναν ακόλουθο. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα τελευταία…
Είναι Χριστούγεννα, η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου, όχι όμως για τη μικρή Έμμα, που είναι ορφανή από μητέρα. Ο πατέρα της αδυνατώντας να τη συντηρήσει, τη στέλνει να μείνει με τη θεία Ντολόρες, μια παλιά του φιλενάδα, στο Ντόβερβιλ. Με την άφιξή της στην πόλη, η Έμμα βρίσκεται μπλεγμένη στον πόλεμο για τα σκυλιά. Από τη μια μεριά είναι ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο που είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τον παλιό νόμο που απαγορεύει τα σκυλιά στην πόλη με τη βοήθεια του απεχθή μπόγια, αδελφού του δημάρχου. Από την άλλη είναι η Κυρία των Σκυλιών, που διατηρεί ορφανοτροφείο για σκύλους.
Ένας σκανταλιάρης έφηβος με πολύ ακριβά γούστα 'καταδικάζεται' να ξαναζεί κάθε μέρα το ίδιο απογοητευτικό πρωινό Χριστουγέννων χωρίς δώρα, μέχρι να καταλάβει ότι η πραγματική ευτυχία δεν έρχεται σε συσκευασία δώρου...