Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko trenutaka poslije medicinska sestra čini se živa, no nekako drukčija, baš kao i svi profesori i većina učenika. Čini se da samo Casey, Delilah i četvero drugih učenika sumnjaju na nešto. Profesor kemije napokon nađe dokaz o izvanzemaljskoj infekciji i objasni im kako će ubiti zaražene ljude. U očajničkom pokušaju da spase školu, gradić, a možda i čitav svijet, njih dvoje se udruže s dilerom droge Zekeom, sportskom zvijezdom Stanom i novopridošlom ljepoticom Marybeth.

„Anđeli“, tri istražne agentice, koji rade za detektivsku agenciju Charlesa Townsenda, vraćaju se u još jednom visokooktanskom nizu pustolovina dok istražuju krađu baze podataka zaštićenih svjedoka, nakon što je pet osoba s popisa ubijeno. Pomaže im novi Bosley, u pustolovini koja ih sukobljava s „palim anđelom“, njihovim starim neprijateljem, Mršavkom i drugima.