ავგუსტი ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელსაც უყვარს ვიდეო თამაშები, მის ძაღლთან ერთად სეირნობა, "ვარსკვლავური ომების" ყურება, დაიკოსთან ჩხუბი და შერიგება. მაგრამ ამავე დროს იგი ჩვეულებრივი ბიჭი არაა, მას არასოდეს უვლია სკოლაში. იგი გენეტიკური დეფორმაციით დაიბადა - მას სახე არ აქვს. მან 30 ოპერაცია გადაიტანა და მიუხედავად ამისა, მაინც არ გავს სხვა ბავშვებს. ერთ დღეს კი მას სკოლაში წასვლა მოუწევს. მისი თანატოლები ცუდად ექცევიან, მაგრამ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დაამტკიცოს , რომ გარეგნობას მნიშვნელობა არ აქვს.

მენესოტას ქალაქში ზაფხული დადგა.ყინულთან ერთად გალღვა მეზობლებს, ჯონსა და მაქსს შორის არსებული მრავალწლიანი ომი. ამასობაში განქორწინებული იტალიელი რესტორანს ხსნის და აშფოთებს ადგილობრივებს, რომლებიც შიშობენ რომ ის თევზებს შეაშინებს. თუმცა ქალი ზღვის პროდუქტებით ნაკლებადაა დაინტერესებული.