1799-ieji. Nežmoniškas siaubas kausto Niujorko valstijos mažo kaimelio gyventojus. Vienas po kito dingsta žmonės, o kūnai vėliau randami nukirstomis galvomis. Sklinda legendos apie piktąją dvasią, įgavusią begalvio raitelio pavidalą ir siautėjančią po aplinkinius, amžinai rūko gaubiamus paslaptingus miškus… Ar pavyks herojams atskleisti kraupiojo raitelio be galvos paslaptį? Kas jis – velnias ar žmogus? Kodėl jis žudo mažojo kaimelio gyventojus?
Paslaptingas raitelis slaptu keliu atvyksta į nedidelį miestelį, esantį aukštai Alpėse. Miestelio gyventojai nežino, iš kur atvyko nepažįstamasis ir kokie jo tikslai. Tačiau visi nori, kad jis kuo greičiau iš čia dingtų. Vienišo raitelio keršto parako dūmai miestelyje, pilname banditų. Sukrečiantis vokiečių vesternas “Tamsusis slėnis”.
Ponas Cedrikas Braunas ką tik neteko žmonos, ir dabar gyvena su septyniais vaikais, kurie taip bjauriai elgiasi, kad visos auklės bėga iš jų namų. Paslaptingas balsas jam pasako, kad jis turįs pasamdyti auklę Makfi – ypatingų galių turinčią moterį. Vaikai sugebėjo išvyti 17 auklių, tačiau kai vadovauti imasi auklė Makfi, jie pradeda pastebėti, kad jų šlykštus elgesys dabar greitai ir paslaptingai baigiasi gana stebinančiomis aplinkybėmis.