В Лос Анжелис, в навечерието на новото хилядолетие, бивше ченге, нелегално продаващо виртуални изживявания, отчаяно търси приятелката си, зарязала го заради гангстер.

Университетската преподавателка Вивиан Бел заминава за Рино, щата Невада, за да уреди развода със съпруга си. В чуждия и непознат Запад Вивиан се запознава с Кай - младата и свободолюбива дъщеря на собственичката на ранчото, в което Вивиан отсяда. Въпреки разликата във възрастта им двете намират общ език и се сближават. Опитвайки се да осмисли неуспешния си брак, Вивиан неусетно се оказва на прага на нова връзка. Но този път всичко е различно, плашещо и непознато, защото чувствата, които започва да изпитва са насочени към Кай.

Eсма живее с 12-годишната си дъщеря Сара в Грбавица - квартал на Сараево и се опитва да оцелява, работейки каквото намери. Животът на двете не е лесен, но поне е спокоен. Бащата на Сара е загинал по време на гражданската война и момичето не знае нищо друго за него освен това, което е научила от майка си. От училището на Сара организират екскурзия и Есма търси всякакви възможни начини да събере парите за непосилно високата такса, за да може дъщеря и да замине и да бъде с приятелите си.

Когато известната биографичка Лий Израел, която води много лични житейски хронологии на знаменитости се оказва отхвърлена от своите издатели, тя се обръща към свой приятел, който ѝ помага да пренасочи изкуството си в друга форма.